Obchodní nástroj CODYA MIX umožňuje diverzifikovat portfolio do různých sektorově zaměřených fondů a klient si tak může vytvořit investiční mix dle svých preferencí. Diverzifikace portfolia je klíčem k úspěšnému investování, a právě na tomto principu je postaven náš CODYA MIX.
.png)
Smlouva o poskytování služeb CODYA IS
CODYA Collection je PDF dokument, ve kterém najdete všechny potřebné informace týkající se našich fondů a naší společnosti CODYA v přehledné podobě. Najdete zde všechny aktuálně nabízené fondy, protože každý fond, který spravujeme si zaslouží svůj prostor. Většina z nich je součástí našeho obchodního nástroje CODYA MIX, což přináší zajímavé výhody jak pro fond, tak pro investora.
Stáhnout PDF CODYA Collection
Přístup do systému CODYA Online získáte po doručení první kompletní smluvní dokumentace uzavřené prostřednictvím společnosti CODYA Investiční společnost a.s.. Systém umožňuje přehled klientů, investic a souvisejících procesů. Slouží jako informační a evidenční nástroj, nikoliv k samotnému uzavírání smluv.
Obchodní zástupci jsou průběžně informováni e‑mailovými notifikacemi. Získávají informace o evidenci smluv, přijetí investice, emisi cenných papírů i dalších důležitých změnách souvisejících s investičním účtem klienta.
Ano. CODYA Invest poskytuje obchodním partnerům odborná školení zaměřená na fondy kvalifikovaných investorů, investiční procesy, produktové novinky i práci s interními systémy.
Kontakt: Jan Forejt, tel: +420 724 286 505.
Při první investici klient uzavírá Smlouvu o poskytování služeb a Smlouvu o úpisu. Na základě Smlouvy o poskytování služeb je klientovi otevřen majetkový účet, zatímco Smlouva o úpisu upravuje konkrétní investici do vybraného fondu.
Ke smlouvám s klienty, které jsou právnickými osobami, se dodávají současně i dva formuláře. Daňové prohlášení a Vlastnická a řídící struktura.
Pro investice do více fondů doporučujeme využít formulář CODYA Mix. Ten umožňuje sjednat investici až do pěti fondů v rámci jednoho dokumentu a výrazně zjednodušuje administrativní proces.
Pokud již klient uzavřel Smlouvu o poskytování služeb, při další investici se zpravidla uzavírá pouze nová Smlouva o úpisu.
Žádná další dokumentace není potřeba. V CODYA online má klient k dispozici QR kód pro následnou platbu.
Vyplněnou a podepsanou dokumentaci zašlete nejprve elektronicky (skenem) na e-mail info@codyainvest.cz za účelem kontroly a evidence. Po kontrole je nezbytné dodat originály dokumentů v stanovené lhůtě. Smlouvy zkontrolujeme, vyřešíme případné intervence a zaevidujeme je na základě skenu. Na dodání originálních dokumentů máte 30 dnů. Dokumenty zasílejte přes svoji centrálu nebo na adresu CODYA investiční společnost, a.s., Lidická 1879/48, 602 00 Brno.
Po akceptaci smlouvy klient obdrží e‑mail s ověřením e‑mailové adresy a následně jednorázové přístupové údaje do systému CODYA Online. Po přihlášení si provede klient změnu hesel. Současně obdrží potvrzení o uzavření smluv a investiční pokyny včetně platebních údajů.
Variabilní symbol pro platby je součástí potvrzovacího e‑mailu k ověření e-mailové adresy klienta. Platební instrukce jsou součástí e-mailu zasílanému klientovi po uzavření smluvní dokumentace.
Aktuální formuláře, smluvní dokumentaci a informace o fondech naleznete na webových stránkách společnosti CODYA Invest:
https://www.codyainvest.cz/fondy-kvalifikovanych-investoru#formulare
Souhrnné informace o fondech, jejich investičním zaměření a parametrech naleznete v dokumentu CODYA Collection. Tento materiál poskytuje přehled celého produktového portfolia společnosti.
Ke stažení je k dispozici : https://www.codyainvest.cz/fondy-kvalifikovanych-investoru#codya-collection
eSmlouva je online řešení pro elektronické uzavírání klientské dokumentace či zadání odkupu pomocí digitálního podpisu potvrzeného autorizační SMS. Není nutná instalace žádného software a celý proces probíhá v internetovém prohlížeči.
Prezentace eSmlouva ZDE
Prostřednictvím eSmlouvy lze sjednávat investice do fondů kvalifikovaných investorů i vybraných retailových fondů dostupných v nabídce společnosti. Současně je možno prostřednictvím této aplikace zadat online i odkup.
Ano. Rozpracovanou smlouvu lze uložit jako koncept, průběžně upravovat a dokončit později. To usnadňuje přípravu dokumentace před jejím odesláním klientovi.
Koncept eSmlouvy je dostupný po dobu tří měsíců od vytvoření. Pokud není během této doby odeslán k podpisu, systém jej automaticky odstraní.
Na e-mailovou adresu klienta uvedenou ve smluvní dokumentaci odchází e-mail s odkazem na dané dokumenty.
Po jeho podpisu odchází k podepsání na poradce.
Po podepsání smluvní dokumentace klientem i poradcem, obdrží každý na svou e-mailovou adresu podepsané dokumenty. Na centrálu odesílá poradce.
Zájemce o investici vyplní investiční dotazník včetně určení cílového trhu.
Rozhodnutí investora o investici do daného fondu.
V souladu s platnou legislativou ověříme kvalifikovanost vhodného investora.
Úhrada částky za upisované cenné papíry.
Seznámení investora s investiční strategií vybraného fondu, poskytnutí statutu, klíčových informací a dalších podkladů.
Uzavření smluvní dokumentace k úpisu cenných papírů.
Provedení úkonů podle AML zákona.
Vydání cenných papírů dle smlouvy o úpisu (zaknihovaná forma cenného papíru).
Uvedené právní předpisy jsou pouze přehledem, který nemusí být úplný a aktuální. Aktuální znění právních předpisů je vždy uveřejněné ve Sbírce zákonů, Věstníku ČNB nebo v Úředním věstníku Evropské unie.