Přístup do systému CODYA Online získáte po doručení první kompletní smluvní dokumentace uzavřené prostřednictvím společnosti CODYA Investiční společnost a.s.. Systém umožňuje přehled klientů, investic a souvisejících procesů. Slouží jako informační a evidenční nástroj, nikoliv k samotnému uzavírání smluv.
Obchodní zástupci jsou průběžně informováni e‑mailovými notifikacemi. Získávají informace o evidenci smluv, přijetí investice, emisi cenných papírů i dalších důležitých změnách souvisejících s investičním účtem klienta.
Ano. CODYA Invest poskytuje obchodním partnerům odborná školení zaměřená na fondy kvalifikovaných investorů, investiční procesy, produktové novinky i práci s interními systémy.
Kontakt: Jan Forejt, tel: +420 724 286 505.
Při první investici klient uzavírá Smlouvu o poskytování služeb a Smlouvu o úpisu. Na základě Smlouvy o poskytování služeb je klientovi otevřen majetkový účet, zatímco Smlouva o úpisu upravuje konkrétní investici do vybraného fondu.
Ke smlouvám s klienty, které jsou právnickými osobami, se dodávají současně i dva formuláře. Daňové prohlášení a Vlastnická a řídící struktura.
Pokud již klient uzavřel Smlouvu o poskytování služeb, při další investici se zpravidla uzavírá pouze nová Smlouva o úpisu.
Žádná další dokumentace není potřeba. V CODYA online má klient k dispozici QR kód pro následnou platbu.
Vyplněnou a podepsanou dokumentaci zašlete nejprve elektronicky (skenem) na e-mail info@codyainvest.cz za účelem kontroly a evidence. Po kontrole je nezbytné dodat originály dokumentů v stanovené lhůtě.. Smlouvy zkontrolujeme, vyřešíme případné intervence a zaevidujeme je na základě skenu. Na dodání originálních dokumentů máte 30 dnů. Dokumenty zasílejte přes svoji centrálu nebo na adresu CODYA investiční společnost, a.s., Lidická 1879/48, 602 00 Brno.
Po akceptaci smlouvy klient obdrží e‑mail s ověřením e‑mailové adresy a následně jednorázové přístupové údaje do systému CODYA Online. Po přihlášení si provede klient změnu hesel. Současně obdrží potvrzení o uzavření smluv a investiční pokyny včetně platebních údajů.
Variabilní symbol pro platby je součástí potvrzovacího e‑mailu k ověření e-mailové adresy klienta. Platební instrukce jsou součástí e-mailu zasílanému klientovi po uzavření smluvní dokumentace.
Aktuální formuláře, smluvní dokumentaci a informace o fondech naleznete na webových stránkách společnosti CODYA Invest::
https://www.codyainvest.cz/fondy-kolektivniho-investovani#formulare
Souhrnné informace o fondech, jejich investičním zaměření a parametrech naleznete v dokumentu CODYA Collection. Tento materiál poskytuje přehled celého produktového portfolia společnosti.
Ke stažení je k dispozici: https://www.codyainvest.cz/fondy-kvalifikovanych-investoru#codya-collection
eSmlouva je online řešení pro elektronické uzavírání klientské dokumentace či zadání odkupu pomocí digitálního podpisu potvrzeného autorizační SMS. Není nutná instalace žádného software a celý proces probíhá v internetovém prohlížeči.
Prezentace eSmlouva ZDE
Prostřednictvím eSmlouvy lze sjednávat investice do fondů kvalifikovaných investorů i vybraných retailových fondů dostupných v nabídce společnosti. Současně je možno prostřednictvím této aplikace zadat online i odkup.
Ano. Rozpracovanou smlouvu lze uložit jako koncept, průběžně upravovat a dokončit později. To usnadňuje přípravu dokumentace před jejím odesláním klientovi.
Koncept eSmlouvy je dostupný po dobu tří měsíců od vytvoření. Pokud není během této doby odeslán k podpisu, systém jej automaticky odstraní.
Na e-mailovou adresu klienta uvedenou ve smluvní dokumentaci odchází e-mail s odkazem na dané dokumenty.
Po jeho podpisu odchází k podepsání na poradce.
Po podepsání smluvní dokumentace klientem i poradcem, obdrží každý na svou e-mailovou adresu podepsané dokumenty. Na centrálu odesílá poradce.
Zájemce o investici vyplní investiční dotazník včetně určení cílového trhu.
Rozhodnutí investora o investici do daného fondu.
Úhrada částky za upisované cenné papíry.
Seznámení investora s investiční strategií vybraného fondu, poskytnutí statutu, klíčových informací a dalších podkladů.
Uzavření smluvní dokumentace k úpisu cenných papírů.
Úhrada částky za upisované cenné papíry.
Vydání cenných papírů dle smlouvy o úpisu (zaknihovaná forma cenného papíru).
Uvedené právní předpisy jsou pouze přehledem, který nemusí být úplný a aktuální. Aktuální znění právních předpisů je vždy uveřejněné ve Sbírce zákonů, Věstníku ČNB nebo v Úředním věstníku Evropské unie.