INVESTIČNÍ CÍL

• Investičním cílem fondu je nákup diverzifikovaného portfolia kvalitních vín, whisky, vinic a palíren a aktuálně dosahovat výnosu v rozmezí 4 až 10 % ročně.

INVESTIČNÍ STRATEGIE

• Investiční strategie fondu pro správu vína má za cíl překonat inflaci a dosáhnout současných výnosů v rozmezí 4 až 10 % ročně. Jeden z nejuznávanějších indexů pro mapování světových cen vína, Liv-ex Fine Wine 100, vzrostl od roku 1988 o 1648 %, což vedlo k ročnímu zhodnocení 14,8 % (bez nákladů na dopravu, skladování, pojištění a obchodování). 
• Doporučená minimální doba investice je 10 let. Úspěch investiční filozofie fondu spočívá v nákupu aktiv s předpokladem nadměrného růstu, účinné diverzifikaci portfolia a regulované struktuře s přísným řízením rizik.

PORTFOLIO FONDU

• Portfolio investičního fondu Wine Management čítá k 31. 3. 2023 na 33 141 lahví investičních vín a k 31. 12. 2022 celkem 751 lahví investiční whisky. Za první kvartál roku 2023 si fond připsal zhodnocení 0,15 %. V prvním kvartálu 2023 trh pokračoval v sentimentu závěru roku 2022. Drtivá většina indexů odepisovala zisky předchozích období s výjimkou Bordeaux. Na kvartálním zhodnocení fondu se také nepříznivě podepsalo posilování CZK. I tak byl fond schopen připsat si zhodnocení, a to díky rozsáhlému a diverzifikovanému portfoliu. Fond nově rozšířil své portfolio whisky o vzácnou lahev The Royal Salute Coronation of King Charles III Edition, která byla vytvořena k příležitosti korunovace nového britského krále Karla III. Portfolio bylo také rozšířeno nákupem kolekce lahví The Macallan James Bond 60 th Anniversary Release z palírny Macallan, která se skládá z šesti lahví, jež každá reflektuje jednu dekádu Jamese Bonda. 

www.winemanagement.cz 

Historie vývoje hodnoty fondu

Formuláře ke stažení