INVESTIČNÍ CÍL

• Investičním cílem fondu je nákup diverzifikovaného portfolia kvalitních vín, whisky, vinic a palíren a aktuálně dosahovat výnosu v rozmezí 8 až 10 % ročně.

INVESTIČNÍ STRATEGIE

• Investiční strategie fondu pro správu vína má za cíl překonat inflaci a dosáhnout současných výnosů v rozmezí 8 až 10 % ročně. Jeden z nejuznávanějších indexů pro mapování světových cen vína, Liv-ex Fine Wine 100, vzrostl od roku 1988 o 1648 %, což vedlo k ročnímu zhodnocení 14,8 % (bez nákladů na dopravu, skladování, pojištění a obchodování). 
• Doporučená minimální doba investice je 10 let. Úspěch investiční filozofie fondu spočívá v nákupu aktiv s předpokladem nadměrného růstu, účinné diverzifikaci portfolia a regulované struktuře s přísným řízením rizik.

PORTFOLIO FONDU

• Portfolio investičního fondu Wine Management čítá k 31. 12. 2023 na 33 567 lahví investičních vín v hodnotě cca 300 milionů korun a celkem 529 lahví investiční whisky v hodnotě cca 23 milionů korun. V roce 2023, který byl pro trh s investičním vínem náročnější, dokázal fond zajistit návratnost -1,27 % ve srovnání s mnohem strmějším poklesem indexu investičních vín Liv-ex Fine Wine 100, který činil -14,1 %. Výkon fondu byl dosažen díky diverzifikovanému portfoliu a selektivnímu nákupu výjimečných vín za atraktivní ceny. To vše potvrzuje naši základní strategii navrhnout portfolio, které je schopné dosahovat profitu v době rostoucího trhu a zároveň minimalizovat poklesy v obtížnějších podmínkách. Náš úspěch se jasně odráží v průměrném ročním výnosu fondu od jeho založení ve výši 8,90 %. Tržní ukazatele naznačují, že ceny investičního vína jsou nyní na svém cyklickém dně a lze tedy očekávat obnovení dlouhodobého vzestupného trendu.

• Fond rozšířil své portfolio whisky o vzácnou lahev The Royal Salute Coronation of King Charles III Edition, která byla vytvořena k příležitosti korunovace nového britského krále Karla III.  Nově přibývá do sbírky fondu 48letá ultraprémiová lahev irské whiskey Midleton Silent Distillery Collection Chapter 4. V pořadí čtvrtá edice z celkových šesti, které jsou každoročně až do roku 2025 vydávány, se řadí mezi nejvzácnější a nejstarší irské whiskey.

www.winemanagement.cz 

Historie vývoje hodnoty fondu

Formuláře ke stažení